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据美国农业部10月份供需报告(USDA),美国2021/22年度大豆期末库存调减,2021/22年度美豆期末库存调增31.55亿蒲式耳,超过市场预估的9.5亿蒲式耳,美豆新作期末库存调降至4.4亿蒲式耳,市场预估为4.65亿蒲式耳。本次报告下调了美国2021/22年度大豆期末库存,美豆新作期末库存则调减1亿蒲式耳,使得全球大豆期末库存略微调增,调降的幅度略小于市场预期,从而使得美豆库存进一步调减,美豆旧作期末库存明显调减。报告利多美豆新作出口需求,美豆出口需求下调,对美豆形成支撑。

本次报告可能会引发交易商提前布局美豆新作新作年度,因为新作优良率较高,美豆新作期末库存或将略低于上年度,同时随着种植季结束,未来将逐渐下调。由于目前大豆供应逐渐庞大,且美国和巴西大豆主产区天气改善,市场普遍预期本年度美豆种植面积将增加,美国农业部在10月供需报告中将美豆新作结转库存调低至7190万英亩,高于市场预期的7065万英亩,但仍较上年度的库存高出30万吨。报告偏空,且报告发布前市场都处于买预期,买事实,卖事实。

阿根廷大豆播种良好,阿根廷政府已经明确,本月底本年度开始收割的大豆将恢复产量,目前的天气条件也符合市场预期,不过USDA数据显示,截止10月11日当周,阿根廷大豆种植率为59%,高于去年同期的62%,也高于五年均值的60%,布宜诺斯艾利斯谷物交易所大豆的最新数据显示,阿根廷大豆种植率为8%,低于五年均值的7%。预计本年度大豆产量也在1700万吨左右,大豆出口量在430万吨左右。报告公布前市场对未来美国大豆产量还有预期,美豆新作供需偏紧的格局仍在延续。

由于南美大豆播种进度良好,市场预计巴西大豆产量维持5760万吨,略高于上年度的5820万吨。但近期受天气条件影响,市场预计巴西大豆产量为1.21亿吨,略低于上年度的1.35亿吨。巴西大豆收割率维持在20%,低于去年同期的21%,高于上年度的27%。巴西雷亚尔贬值,使得巴西农户可能加快新豆种植。但南美大豆价格受中美贸易争端影响短期偏弱,南美大豆出口竞争,加上国内大豆库存偏低,都将限制美豆下跌空间。

9月之后,国内大豆到港量将逐渐增加,且压榨量预期也在不断增加,短期内豆粕供应趋紧,国内豆粕库存下降至偏低水平。但是美国大豆价格受中美贸易争端影响,巴西大豆产量或将下调,加之本月供需报告预计美豆新作种植面积仍可能增加,加之美豆库存不及预期,预计豆粕价格将承压。

最后,在美豆出口销售强劲的情况下,中国买船出现增加,国内进口大豆可能“一蹶不振”。一方面,四季度进口

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