军工新材料龙头股 新材料龙头股是哪些?
一般而言,新材料龙头股中,比较常见的有:
(1)风电:风电叶片。风电叶片是风机叶片的核心部分,高温抗氧化材料以及钛合金等应用领域,而风电叶片在压缩空气系统中的结构变化对金属制品的影响非常大。
(2)光伏:太阳能发电系统。目前,太阳能发电系统主要包括太阳能光伏发电系统、太阳能电池片、风机整机、光伏设备、发电机组等,其中太阳能发电系统占比较大,主要集中在太阳能电池片和风电叶片。
(3)军工:军机。军机整机以及核电设备是军机主要的业务,公司主要产品是汽车驾驶辅助系统、直升机旋挖系统、直升机发射系统等,军机发动机产品主要为中航工业集团旗下的子公司研制的产品,其产品为卫星应用系统,其中军用航模产品主要包括飞机发动机、无人机发射系统等,航天军机产品主要包括高端产品的14-15支,未来公司业绩主要依靠航空产品的突破。
(4)碳中和:石墨烯。碳中和是目前世界上重要的碳纤维技术,也是石墨烯量子计算的核心技术。碳中和作为能量密度最高的一种材料,而石墨烯量子计算机研制成功后将使其成为新一代的量子计算机。
(5)军工:武器装备。军机、核动力是未来核电工业的主要制造材料,此类材料主要是指加工过程中所需要的各种部件。而且其具有强大的伽利动力学和空间能,可以制成重要的堆内构件,为未来核电装备的发展奠定基础。
(6)化工:石油化工。在高温高压下,由于航空、化工等领域的成本都在不断增加,最近的一轮塑料化工概念股大涨,卫星石化(002648)、三友化工(600409)、桐昆股份(601233)、锦富新材(300128)、泰和新材(002254)、中泰化学(002092)、纳尔股份(002137)等均有望受益。
(7)军工:光电设备。
未来的国防开支是一个很大的数字,数据统计到70万亿左右,相比之下一万亿可能还要少很多,按照一个静态计算的话,现在一年的军费支出可能要达到7000亿左右。如果军工企业存在,也许军工企业愿意投资,但是目前军工行业正在热度高涨,我们假设真正成立的时候可能军工企业的投资规模也应该在2000亿左右。军工产业的巨额投资应该会使军工行业进入一个快速增长期,根据中航工业西飞国际2021年1月29日的公告,公司董事会审议通过了《关于全面开展军民融合技术军用产业化的议案》,确定了军民融合技术军用产业化的具体方案,将在2022年3月31日前完成重大资产重组事项,届时公司的军工业务将得到重大的提升。
另外,目前公司的军工军品主要是航天航空专用设备,包括火箭发动机、民爆管等,其中火箭弹的产品占比在90%以上。
(8)房地产:土地市场
由于在政府释放积极信号之际,房地产市场已经出现了明显的回暖迹象。根据wind数据,1月份,土地成交价款平均为903.47亿元,环比上月上涨了38.33亿元。拿地主力军而言,1月房地产市场的表现还是相当不错的,土地成交价格的上涨使土地购置面积同比增加3.4%,而土地成交价款同比增加44.9%,环比上月增加17.2%
